Conseille et vend des placements de capitaux à son client. Il tient compte de l'évolution des marchés financiers et des besoins du client, de ses objectifs et du niveau de risque qu'il accepte de prendre. L'homme de confiance.
En bref
- Un redoutable technicien, un vendeur de haute volée et un homme de confiance. - Conseille et vend des placements de capitaux, démarche et fidélise la clientèle. - Une bonne culture générale. - Evolution possible. - Diplômés d'écoles d'ingénieurs et de sciences politique, DESS, formation de niveaux II ou I.
en savoir plus
Au quotidien
- Prospecte, démarche et fidélise une clientèle. - Interlocuteur privilégié et informateur fidèle de ses clients. - Analyse les marchés et la rentabilité des placements. - Spécialiste dans les aspects fiscaux, économiques et juridiques de l'épargne du particulier est très bien informé sur les SICAV. - Etablit un bilan patrimonial et établit une relation de confiance avec ses clients.
Conditions de travail
- Dans des services spécialisées selon le type de marché ou de clientèle. Rattaché à la direction financière. - Collaboration étroite avec les analystes et les opérateurs financiers. - Responsabilité engagée dans les placements de capitaux. - Déplacements possibles.
Météo du métier
Formation initiale
- Niveaux II et I (école d'ingénieurs, sciences politiques, DESS banque finance, magistère d'économie, DESS gestion de patrimoine). - Accessible également avec expérience professionnelle confirmée dans le secteur bancaire et avec une formation de ni
Placements, plans d'épargne en action, produits immobiliers : le gestionnaire de patrimoine gère le portefeuille de ses clients et les conseille sur...
05:44
Commercial / Commerciale
A travers cet interview, découvrez le métier de commercial et conseiller en protection financière.
Vous devez être connecté à votre compte pour ajouter des commentaires. Si vous n'avez pas de compte, merci de vous enregistrer.
Conseiller / Conseillère client
02:14
Lamya doit adapter ses conseils en veillant à être responsab...
Bachelor immobilier
03:01
Présentation des formations et des métiers de la gestion imm...
Syndic de copropriété
02:18
Dans cette vidéo, découvrez le rôle d'un syndic de coproprié...
